Procelya — Automatisation & Organisation

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Checklist — Les 20 tâches à automatiser en priorité

Identifiez en quelques minutes quelles tâches répétitives vous font perdre le plus de temps chaque semaine.

• Méthode

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⏱️ Repère

Si vous cochez plus de 5 éléments, vous perdez probablement entre 8 et 15 heures par semaine sur des tâches automatisables.

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Communication & Suivi

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• [ ] Envoyer des relances manuelles pour les devis ou factures impayées
• [ ] Confirmer manuellement chaque rendez-vous client par e-mail ou téléphone
• [ ] Envoyer un e-mail de bienvenue à chaque nouveau client
• [ ] Rédiger les e-mails de suivi après chaque réunion
• [ ] Répondre aux mêmes questions récurrentes par e-mail

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Reporting & Données

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• [ ] Compiler manuellement les données de reporting chaque semaine ou mois
• [ ] Mettre à jour votre CRM après chaque e-mail ou appel
• [ ] Exporter et formater des données entre différents outils
• [ ] Créer les tableaux de bord de performance à la main

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Organisation & Documents

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• [x] Classer manuellement les fichiers et pièces jointes reçus par e-mail
• [ ] Créer le dossier client et préparer les documents à chaque nouveau projet
• [ ] Renommer les fichiers selon votre convention de nommage
• [ ] Archiver les projets terminés dans les bons dossiers

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Réseaux Sociaux & Contenu

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• [ ] Publier manuellement sur LinkedIn ou d'autres réseaux chaque jour
• [ ] Reformater votre contenu pour chaque réseau social
• [ ] Collecter et centraliser les avis clients

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Facturation & Finance

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• [ ] Créer les factures manuellement à partir des devis validés
• [ ] Vérifier quotidiennement les factures impayées
• [ ] Saisir les dépenses et notes de frais
• [ ] Mettre à jour la trésorerie prévisionnelle chaque mois </aside>

Vous souhaitez aller plus loin ?

Vous avez identifié vos tâches à automatiser. L’étape suivante : transformer cette checklist en plan d’action concret et chiffré.

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Analyse de votre organisation, identification des pertes de temps, et plan d’action concret. Sans engagement.

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Mise en place

Configuration des outils et automatisations. Opérationnel dès la première semaine.

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Accompagnement

Formation, évolution du système et nouvelles automatisations. Vous n’êtes jamais seul.

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Contact

Procelya : Automatisation & Organisation